Обзор деловой прессы за 25 февраля 2010 года

Юань становится популярным

Банк Китая выступает за расширение использования юаня и рубля во взаиморасчетах КНР и России в связи с расширением двусторонней торговли между странами — это должно снизить риски, вызванные колебаниями валютного курса. Интерес к работе с китайскими банками в юанях проявляют и российские банки, которые хотят открывать в этой валюте корсчета. Помощник директора филиала Банка Китая в северо-восточной провинции Хэйлунцзян Чэн Хуэйцзюань сообщила, что на протяжении трех последних лет объем операций по расчетам в юанях и рублях через банковские структуры в этом регионе КНР составил от 28 до 35,8% общего объема торговли Хэйлунцзяна с Россией. «В условиях роста объема торговых операций ведение расчетов в национальных валютах Китая и России, особенно расширение масштабов использования юаня, поможет китайским и российским предприятиям обеспечить свои интересы и избежать рисков, вызванных колебаниями валютного курса», — цитирует г-жу Чэн ИТАР-ТАСС со ссылкой на агентство Синьхуа. Сегодня доля юаня в общем объеме взаимных расчетов между КНР и Россией составляет не более 1%. Аналитик подчеркнул «РБК daily», что тенденция перехода взаиморасчетов в национальную валюту присутствовала и раньше, но в связи с кризисом она усилилась. Ранее первый зампред ЦБ Улюкаев заявлял, что, когда рынок юаня станет ликвидным, ЦБ может инвестировать в него. Однако для этого требуется, чтобы власти Китая провели либерализацию капитальных операций, поскольку сейчас рынок вложений в китайскую валюту является закрытым для иностранцев. Заинтересованность в работе с юанями проявляют и российские банки. Так, Ассоциация российских банков (АРБ) в конце прошлого года обратилась с письмом в Банк России. В письме АРБ просила разъяснить, могут ли российские кредитные организации вне зависимости от местонахождения открывать корсчета в китайских банках в юанях, а также имеют ли право клиенты открывать счета в российских банках в юанях. В ответном письме в АРБ зампред ЦБ Виктор Мельников пояснил, что российские банки вправе открывать корсчета в иностранной валюте, в том числе и в китайских юанях. Также в российском законодательстве нет запрета на открытие счетов в банках в юанях как резидентами, так и нерезидентами.

 

Банки подстраховали прибыль комиссиями

Расчетные операции становятся доходнее кредитных

Крупнейшие банки задали тренд на повышение комиссионных тарифов за расчетно-кассовое обслуживание клиентов (РКО). Сбербанк увеличил комиссию за ведение счета компаний в 2,5 раза, ВТБ — почти вдвое. Таким образом банки пытаются компенсировать снижение доходов от корпоративного кредитования. О том, что с 1 марта Сбербанк в 2,5 раза повышает тарифы на обслуживание счетов юридических лиц, «Коммерсанту» рассказал один из московских клиентов Сбербанка. По его словам, комиссия за ведение счета увеличивается с нынешних 200 руб. до 500 руб. в месяц. Эту информацию подтвердили в Мещанском отделении и в центральном аппарате Сбербанка. "Мы рыночная организация и внимательно смотрим за изменениями рынка, тарифы Сбербанка были несколько ниже установившихся расценок,— сообщил "Ъ" финансовый директор Сбербанка Александр Морозов.— Кроме того, проценты, начисляемые Сбербанком на остатки средств компаний на их счетах, выше среднерыночного уровня, что компенсирует клиентам повышение тарифов за обслуживание счета". Сейчас на долю Сбербанка приходится порядка 30% рынка расчетно-кассового обслуживания: остатки на расчетных счетах клиентов в Сбербанке составляют порядка 1,3 трлн руб. После повышения тарифы Сбербанка находятся в среднем и верхнем ценовых сегментах рынка. Например, московский филиал Росбанка ежемесячно взимает за ведение счета 300 руб., Юникредитбанк — 350 руб., Альфа-банк за ведение счета берет 200-400 руб., Уралсиб в московских отделениях — 500-850 руб., МДМ банк в московских допофисах — 800 руб. При этом для самого Сбербанка нынешнее повышение тарифов уже второе с начала февраля. С 15 февраля в Московском банке Сбербанка вдвое (с 500 до 1 тыс. руб.) была увеличена плата за открытие счета и комиссия за оформление платежных поручений на бумажных носителях (с 17 до 35 руб.). По словам участников рынка, столь серьезное повышение тарифов за РКО в банковской практике случается достаточно редко. В Сбербанке отмечают, что более чем двукратное повышение тарифов касается именно Московского банка Сбербанка, который обслуживает Москву и Московскую область. В других регионах, по словам Александра Морозова, масштаб повышения тарифов может быть иным. Пример Сбербанка вряд ли станет уникальным, прогнозируют эксперты. "Банки будут все активнее повышать тарифы за комиссионное обслуживание, готовясь к неизбежному снижению уровня маржи по кредитам",— отмечает аналитик. Ближайший конкурент Сбербанка — ВТБ уже последовал примеру крупнейшего банка страны. Как сообщили "Ъ", с 18 февраля тарифы за обслуживание системы электронного банка выросли почти вдвое — до 1 тыс. руб. "Комиссия была увеличена до среднерыночных показателей",— сообщили в пресс-службе ВТБ, отметив, что в дальнейшем банк "планирует придерживаться среднерыночных ставок". Впрочем, как считают участники рынка, риск оттока клиентов у банков, резко повышающих тарифы за расчетно-кассовое обслуживание, минимален.

 

Банки картами не бросаются

В прошлом году банки втрое сократили выпуск пластиковых карт, свидетельствует статистика ЦБ. Это связано со спадом в кредитовании и методикой подсчета — теперь ЦБ учитывает только действующие карты

Объем эмиссии банковских карт в 2009 г. был на небывало низком уровне — всего 4,7 млн штук, свидетельствует статистика Центробанка. Это втрое меньше, чем в 2008 г. Всего выпущено 125,8 млн пластиковых карт. Граждане пользуются картами все чаще — по подсчетам «Ведомостей» общий объем операций составил 9,4 трлн руб., однако в основном снимают наличные в банкоматах — 8,47 трлн руб. На платежные операции приходится лишь 876,5 млрд руб. Банки, специализирующиеся на потребительском кредитовании, которые были основными «донорами» эмиссии, практически остановили эмиссию карт, говорит аналитик, а универсальные банки в условиях кризиса не рассматривали карты в качестве приоритетного направления, фокусируясь на ликвидности и рисках. С конца 2008 г. банки вводили ограничения на снятие наличных, а также кратно сокращали эмиссию, поскольку опасались, что за счет этих средств клиенты, потерявшие работу, будут жить или расплачиваться по другим кредитам, вспоминает аналитик Frank Research Group Юрий Грибанов. По его оценкам, количество карт сильно уменьшилось — был момент, когда объем эмиссии был равен численности населения страны (142 млн человек). ЦБ зафиксировал сокращение количества новых карт в том числе и потому, что изменил методику подсчета. Раньше Центробанк принимал сведения о всех выпущенных картах, а теперь он обязал банки указывать только действующие карты — те, по которым раз в квартал проходит хотя бы одна операция. А итоговое число в 126 млн карт огромная цифра, которая учитывает все выпущенные карты с учетом просроченного, а также выпущенного, но не активированного клиентами пластика. Уточнить эти предположения у профильных специалистов в Центробанке вчера вечером не удалось.

 

Закрытый счет

Количество банков в РФ быстро сокращается

Прогнозы пессимистов, предупреждавших, что 2010 год будет тяжелым для мировых финансов, похоже, начитают сбываться. Как сообщило вчера Федеральное агентство по изучению деятельности банковского сектора США, 702 американских банка (каждый 11-й) находятся сегодня на грани банкротства. В России подобная угроза тоже есть, но она несопоставима по масштабам – у нас и так осталось меньше 1 тыс. банков и ежегодно их число уменьшается. Аналитики бьют тревогу: непонятно, как быть в этой ситуации гражданам. Половина всех кредитных организаций сосредоточена в Москве и Подмосковье, в регионах многие люди уже просто не имеют доступа к финансовым услугам. Чтобы понять степень угрозы для Штатов, достаточно упомянуть, что до начала экономического кризиса – в четвертом квартале 2007 года – в перечень «проблемных» входили лишь 76 американских банков. Сегодня их почти в 10 раз больше, хотя власти США весь прошлый год проводили активные операции по спасению системы. В России цифры другие, но и масштабы совсем иные. По информации ЦБ, число убыточных банков в 2009 году выросло более чем в 2 раза – в «минусе» оказались 120 учреждений. Безубыточные кредитные организации получили прибыль в размере 284,9 млрд. руб., что на 36% меньше, чем годом ранее. Да и совокупная прибыль российских банков в 2009 году сократилась практически вдвое – до 205,1 млрд. руб. с 409,2 млрд. в 2008-м. Максимум же постсоветских времен был установлен в 2007 году – 508 млрд. руб. Тем не менее аналитики считают, что все не так плохо. «Банковская система прошла кризис на удивление легко, с небольшими потерями», – сказали «Новым Известиям» в Ассоциации региональных банков России. Этому способствовал принятый в 2008 году закон, который наделил Агентство по страхованию вкладов (АСВ) полномочиями для принятия мер по предупреждению банкротства. В конце 2008 года – начале 2009-го АСВ приступило к санации 18 банков. Причиной ухудшения их финансового состояния стал резкий отток средств. За прошлый год в работе у АСВ было 15 банков, 8 из них были региональными. Что интересно, больше половины средств, израсходованных на санацию, было потрачено на три московских банка. Вроде бы получилось, что больше всего трудностей было у региональных банков, но по тяжести проблем столичные страдали больше. За период с сентября 2008-го по конец 2009 года не было обанкрочено ни одного банка. Они были санированы, проданы другим организациям, которые сейчас занимаются их восстановлением». Всего на эти цели Агентством было фактически использовано 304 млрд. руб. Как бы то ни было, в 2009 году лицензия была отозвана у 44 банков, еще 15 самоликвидировались. С начала этого года ЦБ лишил лицензии 4 банка, еще столько же сами ушли с рынка. По прогнозу АСВ, в нынешнем году лишатся лицензий еще 80 банков. Этому в немалой степени будет способствовать повышение с 1 января размера капитала финансовых организаций до 90 млн. руб. Для Америки восемь десятков – капля в море, для России – число вполне значимое. Ведь если в США под угрозой каждый 11-й банк (или 9%), то в РФ – 8%.